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2017年中國醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局及市場化程度分析核心提示：1、行業(yè)競爭格局及市場化程度醫(yī)療器械行業(yè)屬于充分競爭性行業(yè)，市場化程度相對較高。（1）全球競爭格局及市場化程度全球醫(yī)療器械行業(yè)的市場集中度較高，世界醫(yī)療器械的生產(chǎn)國主要集中于美國、歐盟、日本和中國，而消費市場亦主要集中于上述地區(qū)。 醫(yī)療器械行業(yè)屬于充分競爭性行業(yè)，市場化程度相對較高。 全球競爭格局及市場化程度 全球醫(yī)療器械行業(yè)的市場集中度較高，世界醫(yī)療器械的生產(chǎn)國主要集中于美國、歐盟、日本和中國，而消費市場亦主要集中于上述地區(qū)。以美國為代表的國外先進醫(yī)療器械企業(yè)已形成高投入、高回報的特點，行業(yè)集中度較高。 超聲診斷設備全球市場方面，通用電氣醫(yī)療、飛利浦、西門子醫(yī)療等國外先進醫(yī)用超聲診斷設備企業(yè)，憑借其技術先發(fā)優(yōu)勢、品牌形象、質量特點及強大的市場營銷能力在全球市場（尤其是中高端市場）占據(jù)了較大的市場份額。中國企業(yè)參與超聲診斷設備全球市場競爭較晚，但發(fā)展較快。目前已經(jīng)涌現(xiàn)出一批以邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療等為代表的醫(yī)用超聲診斷設備出口企業(yè)，掌握了超聲設備生產(chǎn)的核心技術，在血流靈敏度、空間分辨率等核心性能指標以及彈性成像、造影成像、 4D 成像等高端應用上媲美國際廠商，通過產(chǎn)品性價比優(yōu)勢以及優(yōu)質的服務逐漸向全球市場滲透， 產(chǎn)品定位也從中低端向中高端逐步延伸，并成功進入市場壁壘較高的發(fā)達國家市場，成為國際市場上不可忽視的力量。 相比其他醫(yī)療器械，全球內窺鏡廠商集中度較高，尤其是在軟性內窺鏡行業(yè)，少數(shù)企業(yè)把持了基于 CCD 圖像傳感器技術的內窺鏡技術從而形成了長年的市場壟斷。其中，奧林巴斯、賓得醫(yī)療、富士膠片等國際知名內窺鏡企業(yè)憑借其技術壟斷、先進的加工能力、領先的工藝水平獲得了壟斷的市場地位。但隨著科技的進步，尤其是 CMOS 圖像傳感器技術替代 CCD 圖像傳感器技術的趨勢下，國際知名內窺鏡企業(yè)的技術壟斷將被打破，給其他國家的內窺鏡企業(yè)帶來機遇。隨著中國精密機械加工技術、光學技術、生命科學技術的不斷發(fā)展，企業(yè)的自主創(chuàng)新能力不斷提升，少數(shù)國內內窺鏡企業(yè)已經(jīng)掌握高清內窺鏡技術，將憑借其不斷提升的技術優(yōu)勢和高性價比優(yōu)勢，逐漸加入到全球競爭的隊伍中，打破市場壟斷，在搶占中低端市場的同時，逐漸向高端市場發(fā)展。 國內競爭格局及市場化程度 我國醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，基本形成了充分競爭市場，隨著貿易全球化的深入，國外醫(yī)療器械產(chǎn)品全面參與國內市場的競爭，市場化程度不斷加深，競爭主體數(shù)量不斷增加。相比國際市場，國內市場集中度較低，呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、單個企業(yè)規(guī)模偏小、技術水平偏弱、產(chǎn)品競爭同質化等特點。然而，隨著企業(yè)自主創(chuàng)新意識的不斷提升，技術水平的不斷提高，以及政府對醫(yī)療器械行業(yè)的政策扶持，國內醫(yī)療器械市場逐步健康發(fā)展，同時涌現(xiàn)出一批技術領先的龍頭企業(yè)，將逐步完成進口替代。國內超聲診斷設備市場主要存在兩大類競爭主體。一類是具有雄厚的研發(fā)實力和制造能力、憑借核心技術與先進產(chǎn)品占據(jù)市場主導地位的大型跨國公司， 如通用電氣醫(yī)療、飛利浦、 西門子醫(yī)療等。 此類競爭主體通常是行業(yè)標準的制定者， 主要定位于高端市場。 另一類競爭主體為掌握一定核心技術的國內大型醫(yī)用超聲診斷設備企業(yè)，如邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療、汕頭超聲等。此類公司依托其自主研發(fā)的核心技術，經(jīng)過多年發(fā)展，占據(jù)了國內醫(yī)用超聲診斷設備中低端市場的主要份額，產(chǎn)品逐步向高端市場延伸。在醫(yī)療器械國產(chǎn)化趨勢的推動下，國產(chǎn)品牌將在國內市場逐步擴大市場份額。 國內內窺鏡市場集中度較高，基本由外資廠商壟斷。奧林巴斯等國外先進內窺鏡企業(yè)憑借其先發(fā)優(yōu)勢和成熟的技術優(yōu)勢，占據(jù)了國內內窺鏡市場的大部分市場。國內內窺鏡企業(yè)起步較晚，技術上與國外先進企業(yè)存在一定差距，并且國內內窺鏡生產(chǎn)企業(yè)普遍綜合實力較弱，以單一產(chǎn)品生產(chǎn)為主，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，研發(fā)實力、銷售能力、售后服務能力較弱，因而所占有的市場份額較小。但隨著國內內窺鏡技術的進步，尤其是COMS 圖像傳感器技術替代 CCD 圖像傳感器技術的趨勢下，國外廠商的技術壟斷有望被打破，國內企業(yè)面臨重大機遇。國內具備較強綜合實力的醫(yī)療器械廠家也在積極把握技術突破機遇，向內窺鏡行業(yè)進軍，基于成熟的研發(fā)體系，開發(fā)出高質量、生物安全性高、操作便利性更強的內窺鏡產(chǎn)品，有望逐步實現(xiàn)進口替代。 |
